В долине Дивных Роз вместе с мамой и бабушкой живёт маленькая ведьмочка Флора. Однажды у жителей долины обнаруживаются симптомы загадочной болезни. У одних вырастают уши, другие ходят задом наперёд, а у третьих волосы торчат так, что колдовскую шляпу не наденешь. Без злых чар тут явно не обошлось! Флора и её друзья отправляются в новое путешествие, чтобы выяснить причину странных недугов...